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電線電纜市場廣-細分市場快速增長

文章出處：責任編輯：發布時間：2022-07-08 09:26:07 點擊數：- 【大 中 小】

電線電纜市場廣，細分市場快速增長。電線電纜是輸送電能、傳遞信息、實現電磁能量轉換所不可缺少的基礎性器材；按照產品用途可分為電力電纜、裸導線、電氣裝備用電纜、繞組線及通信電纜、光纜。 2015——2020 年我國電線電纜行業銷售收入呈波動趨勢，隨后受制造業去產能等影響行業規模出現下滑；隨著我國對新能源等投資的加快，行業開始緩慢復蘇， 2020 年電線電纜銷售收入達 1.57 萬億元，同比增長 12.14%；據電線電纜網、觀研報告網，預計到 2024 年規模有望達到 1.90 萬億元， 2020——2024 年復合增速達 4.89%。海纜是海上風電項目建設的重要組成部分，承擔向陸上電網傳輸電力的功能。根據 4C Offshore 數據，我國海纜交付量從 2014 年的 158km增長至 2020 年的 2904km，年均復合增速 62.45%。
碳中和趨勢明確，海上風電平價時代來臨，成長空間廣闊。從海上風電發展來看， 2021 年為海風國家補貼的最后一年，受此影響迎來搶裝行情，全年新增裝機 16.90GW，同比增長 452.29%， 2022 年全面迎來平價時代。雖海風目前造價較高，但依靠機組大型化降低原材料耗用及安裝運維成本、遠海化提高發電效率、規模化共享送出工程、就近消納降低運輸成本、地方海風補貼來提高海風運行的經濟性，真正的“平價”可期。我們從三個維度考慮“十四五”海風的成長性： 1）2021 下半年啟動新一輪海風機組招標。 2021年 9 月華潤電力蒼南 1#海上風電項目開啟海風平價后的首次風機招標，隨后海風機組招標節奏繼續加快。一方面，目前中標最低價為浙能臺州 1 號海上風電項目 3548 元/kW（含塔筒），相較平價前的 5000——6000 元/kW 已有大幅下降；另一方面，機組的持續招標已表明業主方對于海風投資的高漲熱情。 2）海風項目儲備豐富。海風項目從最前期的測風到最終的并網裝機需3——4 年時間，早期的項目儲備對于后續裝機量提供一定的保障。根據各省的重點項目、競配公告，廣東、江蘇、浙江等省份正在開工或儲備項目達53.07GW。 3）長期來看，沿海各省“十四五”新增海上風電規劃達 44.30GW，年均 8.86GW，相較“十三五”期間年均裝機 1.69GW 大幅提升。
海纜行業成長性強，超高壓/柔直送出方案逐步滲透。我們對“十四五”期間海風裝機、造價以及海纜成本占比做出假設，計算得到 2022——2025 年海纜市場規模從 90.56 增長至 349.74 億元，年均復合增速達 56.89%。在大型化、遠海化、規模化的趨勢下，出于經濟性考慮，海風送出工程方案將逐步由 35kV 交流（陣列海纜，下同） +220kV 交流（送出海纜，下同）組合轉向 66kV 交流+330kV 交流、 66kV 交流+500kV 交流組合，大規模、長輸送距離的項目甚至會采用高壓柔性直流送出方案。目前我國已有廣東省青洲、廣東省帆石、江蘇省如東項目采用超高壓交流或柔性直流送出方案。
海纜行業壁壘高，相關公司進入新一輪擴產期。海纜行業具備較高的壁壘：1）資質認證壁壘：國內海纜在投用前一般需要花費 1 年以上的時間完成型式試驗和預鑒定試驗； 2）生產技術壁壘：海纜所處環境復雜，對材料選擇、結構設計、生產工藝、質量管控要求更高。此外，超高壓或柔直方案對海纜企業的生產技術經驗、軟接頭技術提出了更高的要求，歷史具備相關成績的企業有望快速打入超高壓、柔直海纜市場，獲取更高份額。 3）設備、碼頭及資金壁壘：建設 VCV 立塔交聯生產線、碼頭開發建設、獲取敷設船對于企業從事高壓海纜的生產和銷售是必須項；東方電纜新產能基地耗資 15.05億元，投資回收期長達 7.47 年。以東方電纜、中天科技、亨通光電為首的海纜企業占據 90%的市場份額，且具備超高壓交流、柔性直流海纜的科研以及工程交付經驗，二梯隊（寶勝股份、漢纜股份）、三梯隊（萬達海纜、太陽電纜、起帆電纜）份額較小，主要參與 35——220kV 市場競爭。伴隨著“十四五”海風的快速成長，三類企業均進入新一輪擴產期，集中于廣東、山東、江蘇、浙江等省份。

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